意向把握の検索・確認
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      意向把握を一覧で確認する

      意向把握を一覧画面上でリスト化し確認することが可能です。 また、意向把握時のニード・設問・提案商品なども提案タブで確認することが可能です。

        ＜一覧表示の手順＞

        1. 意向把握一覧画面を開きます。

        2. 右上にて対象の意向把握「すべての意向把握」「生保の意向把握」「損保の意向把握」を選択が可能です


        💡参考

        • フィルタリングや表示列の保存については下記のヘルプページを参照ください
          ビューを作成する


        ＜進捗確認の手順＞

        1. 意向把握一覧画面を開きます。
        2. 上部のステータス表示をクリック
        3. 意向把握一覧画面の上部にあるステータス別のタブの切替で
          意向把握の進捗状況を確認できます。

        20241119意向把握の進捗状況を確認する

        💡参考　＜意向把握ステータス＞

        ①「すべて」：すべての意向把握を表示させます。
        ②「実施中」：進行中の意向把握を表示させます。
        ③「未確認」：未確認の意向把握を表示させます。申請をしてください。
        ④「確認中」：確認中の意向把握を表示させます。申請した意向把握の確認がされてません。
        ⑤「確認済」：確認済みの意向把握を表示させます。申請した意向把握の確認が終わりました。
        ⑥「棄却」：棄却された意向把握を表示させます。

        ＜提案商品の一覧を確認する手順＞

        1. 右側メニュー「意向把握提案」をクリック、もしくは意向把握画面で「提案」をクリックします。
        2. 意向把握実施時の提案内容（ニード・設問・提案商品など）を一覧で表示可能です。