＜一覧表示の手順＞
- 意向把握一覧画面を開きます。
- 画面左上にて対象の意向把握「すべての意向把握」「生保の意向把握」「損保の意向把握」を選択が可能です。
＜進捗確認の手順＞
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意向把握一覧画面を開きます。
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上部のステータス表示をクリック
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進捗率と各実施項目（意向把握、比較推奨、高齢者対応など）の実施有無を確認
💡参考
→ 実施項目が完了しているステータスとなります。
→ 実施項目が完了していないステータスとなります。
→ 意向把握の設定や条件（非高齢者、特定保険商品非該当など）によって実施の必要がない場合のステータスとなります。
<リスト表示の確認手順>
- 意向把握一覧画面を開きます。
- 上部のリスト表示をクリックし、リスト形式で意向把握の一覧を確認します。
- 「フイルター」→「列アクション」→「表示列を変更」をクリックします。
- 表示列の追加や表示列の順番を変更し、保存します。一覧画面に必要な項目を表示することができます。
💡参考
- フィルタリングや表示列の保存については下記のヘルプページを参照ください。
ビューを作成する
＜提案商品の一覧を確認する手順＞
- 右側メニュー「意向把握提案」をクリック、もしくは意向把握画面で「提案」をクリックします。
- 選択したフォーマットの意向把握実施時の提案内容（ニード・設問・提案商品など）を一覧で表示可能です。
