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【管理者向け】顧客担当者の未割り当てを管理する
各種コードを利用し、顧客担当者が紐づいていない顧客の担当者割り当てを行います。
- 顧客一覧画面から「アクション」をクリックします。
- 表示される「未割り当てを管理」をクリックします。
- 担当が未割り当ての顧客が表示されます。
- 各種コードをクリックすると、ソート（並び替え）ができます。
- 募集人を特定できるコードにカーソルを合わせると表示される「割り当て」ボタンをクリックします。
- 割り当てる募集人を選択し、「コード割り当てを行う」をクリックします。
（※選択中のコード、対象顧客に誤りがないか必ず確認を行ってください。）
- 担当者が割り当てられます。
💡活用ヒント・事例
顧客担当者と顧客副担当者で権限の違いはございません。
〈顧客副担当者の設定事例〉
生保の顧客担当者と損保の顧客担当者で異なる場合や新人とベテランの2人で担当される場合などで活用されています。