【管理者向け】既存の意向把握のフォーマットに推奨提案商品を追加する

既存の意向把握フォーマットに新たに推奨提案商品を追加する方法です。

＜手順＞

既存の意向把握フォーマットを複製し、未公開のタブより編集を開始します。
＊既存の意向把握フォーマットを複製し、編集を始める方法の詳細は以下ヘルプページをご参照ください。
【管理者向け】既存の意向把握のフォーマットを複製する
画面上部メニューバーより「絞り込み条件」を選択します。
既存の絞り込み条件の「絞り込み条件名」の部分を選択します。
絞り込み条件設定画面右上の「保険商品を編集」を選択します。
新たな商品を追加する場合は、商品編集画面左部より該当商品のチェックボックスをクリックします。
商品の編集が完了しましたら、左下の「保存」を選択します。
画面左上の「絞り込み条件一覧に戻る」を選択します。
画面中央上部の意向把握フォーマットのタイトルを任意の文言に編集します。
画面右上の「公開」を選択します。