オンラインで意向把握の著名を取得する

オンライン面談などで意向把握を進めている場合でも、お客様へURLを連携することで完全ペーパーレスな意向把握の署名対応を完了させることが可能です。

<手順>

1.意向把握を最終意向の確定まで進めます。

2.確認事項の項目の全チェックボックスにチェックを入力します。

3.意向把握画面下の「ペーパーレス手続き」ボタンをクリックします。

4.「署名用URLの発行」をクリックし、表示されるURLをお客様へ送付します。

↓「署名用URLの発行」ボタンクリック後の画面

5.お客様側で署名が完了したら「更新して署名を取得」をクリックします。

6.「ご署名の取得」をクリックし、署名を確認します。

7.署名を確認したら「署名を確認しました」をクリックします。
※何かしら問題がある場合は「訂正依頼する」をクリックし、URL再発行しお客様へ訂正依頼のご連絡を実施ください。

8.画面右下の「意向把握を完了する」をクリックし、意向把握を完了します。