- hokanヘルプセンター/CRM
- プロジェクト
- チケットの管理
チケットを一括追加する
顧客一覧または契約一覧画面から複数顧客に対してチケットをプロジェクトへ一括追加できます。
<操作手順>
- 顧客一覧または契約一覧画面で作成対象の顧客に対してチェックをします。
- 「チケット一括追加」を選択します。
- 右部に表示される「チケット一括追加」から必要項目を設定し、「保存」ボタンをクリックします。
タイトルは顧客名が補完されますが、カスタムで入力することも可能です。
❗注意
契約が絡むプロジェクト(満期更改や事故対応など)は、各チケットに契約の紐付けが必要なため、契約一覧からチケットの作成が必要です。