既契約に付加されている特約からアプローチ先を検討しよう

hokanの契約一覧画面、特約検索機能を活用してアップセルや切替対象の契約を抽出することができます。

こんな時に活用できます！

✅各社の新商品販売時に既契約者からアプローチ先を検討したい

1.付加されている特約名称で契約検索しよう

hokan契約一覧画面の左にある検索フィルターを活用することで自在に契約を抽出することができます。特約名称で検索する場合は、契約一覧画面で生命保険タブを選択してフィルターを検索に「特約名称」と打ち込むと特約名称を文字入力するBOXが現れます。
ここに検索したい特約名称を入力することで、該当の特約が付加された契約を検索することができます。

2.【事例】三大疾病系特約の検索

参考として、三大疾病系の特約が付加されている契約の抽出方法をご紹介します。
hokan契約一覧画面の生命保険タブで以下のフィルター検索を実施してください。
・データ作成方法：Tnet/共同GWを選択
・特約名称：三大疾病と文字入力
　→各保険会社によって特約名称はやや異なるため各社の特約名称に準じた文字入力を
　　お願いいたします。
※下記イメージはデモ環境のデータのため実際の保障内容とは異なります。

3.【事例】通院特約の検索

参考として通院特約が付加されている契約の抽出方法をご紹介いたします。
hokan契約一覧画面の生命保険タブで以下のフィルター検索を実施してください。
・データ作成方法：Tnet/共同GWを選択
・特約名称：通院と文字入力
→各保険会社によって特約名称はやや異なるため各社の特約名称に準じた文字入力を
　　お願いいたします。
※下記イメージはデモ環境のデータのため実際の保障内容とは異なります。