タイムラインを絞り込む

お客様への対応履歴を時系列で見たいときに、表示情報の絞り込みを行います。

<手順>

  1. 顧客詳細画面で、左側の「タイムライン」タブをクリック
  2. 上部の絞り込み条件で、メモ・ToDo・スケジュールのうち、表示したいカードにチェックを入れる
  3. 世帯の紐付きがある場合は、世帯の中で表示したい人物にチェックを入れる

    ※法人顧客の場合は、従業員で絞り込みができます。
  4. タイムラインに表示される情報が、絞り込まれます