hokanヘルプセンター
hokan
メモ
はじめに
ログイン
顧客管理
顧客一覧画面
基本情報
メモ
タイムライン
世帯情報
契約情報
添付ファイル
契約管理
スケジュール
ToDo
アクティビティ
意向把握
ダッシュボード
個人設定
管理者設定
インポート手順・各種インポート
その他
hokanアプリ
Legal
災害時対応
導入にあたって
ホームに戻る
hokanヘルプセンター
顧客管理
メモ
はじめに
ログイン
顧客管理
顧客一覧画面
基本情報
メモ
タイムライン
世帯情報
契約情報
添付ファイル
契約管理
スケジュール
ToDo
アクティビティ
意向把握
ダッシュボード
個人設定
管理者設定
インポート手順・各種インポート
その他
hokanアプリ
Legal
災害時対応
導入にあたって
メモを作成する
面談やお電話の後に、その記録としてメモを登録します。
<手順>
顧客詳細画面で、左側の「メモ」アイコンをクリック
左上のメモフォーマットを選択
左側で、記録を自由入力
右側で、項目に沿って情報入力
必要に応じて右上の対応者・対応日時を変更
下部の「メモを保存」をクリック
※契約照会に契約データがある場合、メモ作成画面の下部で「関連する契約」を選択できます。