メモを作成する

面談やお電話の後に、その記録としてメモを登録します。

<手順>

  1. 顧客詳細画面で、左側の「メモ」アイコンをクリック
  2. 左上のメモフォーマットを選択
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  3. 左側で、記録を自由入力
  4. 右側で、項目に沿って情報入力
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  5. 必要に応じて右上の対応者・対応日時を変更
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  6. 下部の「メモを保存」をクリック

    ※契約照会に契約データがある場合、メモ作成画面の下部で「関連する契約」を選択できます。