メモを作成する

面談やお電話の後に、その記録としてメモを登録します。

＜手順＞

1. 顧客詳細画面で、左側の「メモ」アイコンをクリック
   
2. 左上のメモフォーマットを選択
   
3. 左側で、記録を自由入力
4. 右側で、項目に沿って情報入力
   
5. 必要に応じて右上の対応者・対応日時を変更
   
6. 下部の「メモを保存」をクリック
   
   ※契約照会に契約データがある場合、メモ作成画面の下部で「関連する契約」を選択できます。