hokanヘルプセンター
hokan
契約情報
はじめに
ログイン
顧客管理
顧客一覧画面
基本情報
メモ
タイムライン
世帯情報
契約情報
添付ファイル
契約管理
スケジュール
ToDo
アクティビティ
意向把握
ダッシュボード
個人設定
管理者設定
インポート手順・各種インポート
その他
hokanアプリ
Legal
災害時対応
導入にあたって
ホームに戻る
hokanヘルプセンター
顧客管理
契約情報
はじめに
ログイン
顧客管理
顧客一覧画面
基本情報
メモ
タイムライン
世帯情報
契約情報
添付ファイル
契約管理
スケジュール
ToDo
アクティビティ
意向把握
ダッシュボード
個人設定
管理者設定
インポート手順・各種インポート
その他
hokanアプリ
Legal
災害時対応
導入にあたって
契約情報を世帯・従業員表示に切り替える
お客様の契約を世帯全体や従業員個人全体で見たい場合に、表示を変えます。
<手順>
顧客詳細画面で、左側の「契約情報」タブをクリック
契約一覧の上部の「個人」をクリックし、「個人・世帯員」を選択
世帯全体の契約情報が表示されます
※法人顧客の場合、従業員全体の表示を選択できます。
※契約情報には、「契約照会」「契約申込」の2種類があるため、ご留意下さい(別ページ参照)