(法人顧客)従業員を紐付ける

法人顧客の場合、従業員個人としての情報を関連させて管理ができます。

<手順>

  1. 顧客詳細画面で、左側の「従業員情報」タブをクリック
  2. 右上の「従業員を編集」をクリック
  3. 左側で、紐付けたい従業員の名前を検索し、チェックを入れる
  4. 下部の「登録」をクリック

    ※従業員の紐付けを行うと、タイムライン上も、従業員単位での対応履歴を表示できる等、非常に便利になります。