コンテンツまでスキップ
日本語
  • 検索フィールドが空なので、候補はありません。

目標を編集する

目標を編集します。 集計単位の範囲・基準・絞り込み対象を再設定をすることができます。

<手順>

  1. 「目標一覧」から、編集したい目標の「目標名」にカーソルを合わせると、 「編集」「複製」の2つのタブが表示されるため、「編集」をクリックします。
  2. もしくは編集したい目標名をクリックし、表示される目標進捗画面の右上に「目標を編集」のタブがあるため、そこからも編集が可能です。
  3. 「目標を編集」のページが表示され、編集が出来ない項目はグレーアウトします。  編集可能な項目はアクティブ化しており、編集が可能です。

編集可能な項目

項目名 説明
目標名 目標名の編集ができます。
集計単位の営業所orユーザー 集計単位の追加・削除の編集ができます。
集計基準 申込日・契約日の編集ができます。
対象の絞り込み 集計区分で選択された対象の追加・削除の編集ができます。
測定する指標 データの件数・年間保険料(年換算保険料)・年換算手数料の編集ができます。

 

4.編集が完了したら右下の「次へ」をクリックし、目標数値の入力を行い、入力完了後に右下の「保存する」をクリックすれば編集完了です。なお登録した数値項目は、一営業日後に反映されます。

※目標数値の入力方法については、目標を新規作成する 6~8番をご参照ください。