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退職者の処理をする(削除:情報の引き継ぎ)

退職ユーザーを削除する場合、担当していた情報を後任の方に引き継ぎます。

 

💡ヒント:退職者の情報を残したい場合は以下手順でご対応ください。

退職者の処理をする(アカウントの停止)

 

<手順>

  1. 管理者設定画面で、左側の「メンバーとグループ管理」タブをクリックします。
  2. 上部の「メンバー」タブをクリックします。
  3. 退職する人を選択します。
  4. 下部の「削除」をクリックします。
  5. 引き継ぎ対象項目は左側のボタンをクリックしてON、引き継ぎユーザーを選択します。スクリーンショット 2026-09-25 11.39.13
  6. データが復旧しない注意事項を確認し、チェックボックスにチェックを入れます。

  7. 「削除」をクリックします。

❗注意:

  • 引き継ぎ先未指定の場合、以下の通りとなります。
項目 結果
顧客情報 担当者未割り当て表示
契約情報 担当者未割り当て表示
メモ 担当者未割り当て表示
センシティブ情報 担当者未割り当て表示
プロジェクト 担当者未割り当て表示
意向把握 担当者/申請者 未割り当て表示
予定 ⚠️削除
ToDo ⚠️削除