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- チケットの活用
チケットの一覧をエクスポートする
確認したいプロジェクト上のチケットをCSVファイルにエクスポート出来ます。
<手順>
- プロジェクト画面にて確認したいプロジェクト・期間などを絞り込みます。
- 画面右上の「エクスポート」ボタンをクリックします。
- エクスポートが完了すると、完了通知が来るので、
右上のベルマークをクリックして、該当メッセージをクリックします。
エクスポートされる情報項目
案件タイプ | 満期更改 | 募集 | 事故対応 | その他 |
出力項目 | チケットID | チケットID | チケットID | チケットID |
顧客名ID | 顧客名ID | 顧客名ID | 顧客名ID | |
顧客名 | 顧客名 | 顧客名 | 顧客名 | |
ステージ | ステージ | ステージ | ステージ | |
担当者ID | 担当者ID | 担当者ID | 担当者ID | |
担当者 | 担当者 | 担当者 | 担当者 | |
副担当者ID | 副担当者ID | 副担当者ID | 副担当者ID | |
副担当者 | 副担当者 | 副担当者 | 副担当者 | |
保険分類 | 流入経路 | 証券番号 | 年間保険料 | |
保険種目 | 備考 | 主契約名 (ペットネーム) |
期日 | |
保険期間満期 | 期日 | 保険会社 | タグ | |
見込年間保険料 | タグ | 保険分類 | 作成日 | |
見込年間保険料単位 | 作成日 | 保険種目 | 最終更新日 | |
更改前証券番号 | 最終更新日 | 事故管理No. | ||
更改前主契約名 (ペットネーム) |
事故発生日時 | |||
更改前保険会社 | 支払い保険金 | |||
更改前保険料 | 支払い保険金 (単位) |
|||
更改前保険料単位 | 期日 | |||
更改前年間保険料 | タグ | |||
更改前年間保険料単位 | 作成日 | |||
更改後証券番号 | 最終更新日 | |||
更改後主契約名 (ペットネーム) |
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更改後保険会社 | ||||
更改後保険料 | ||||
更改後保険料単位 | ||||
更改後年間保険料 | ||||
更改後年間保険料単位 | ||||
更改後計上日 | ||||
満期落ち理由 | ||||
期日 | ||||
タグ | ||||
作成日 | ||||
最終更新日 |