hokanヘルプセンター/CRM
hokan
契約管理
スタートガイド
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
プロジェクト
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
DBバックアップ
追加項目設定
通知
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
よくあるご質問
意向把握
アップデート
その他
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
重複管理・名寄せ・統合
送付状・宛先管理
申込管理
申込の検索・確認
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
メモ
メモの検索・確認
メモの管理
カレンダー
予定の検索・確認
予定の管理
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
エクスポート
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
請求書
請求書一覧を確認する
請求書を作成する
請求書の承認を依頼する
請求書を承認する
請求書の承認を委任する
請求書を発行する
銀行口座を登録する
請求書備考テンプレートを登録する
請求書テンプレートを登録する
承認プロセスを登録する
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
その他
Legal
ホームに戻る
hokanヘルプセンター/CRM
契約管理
スタートガイド
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
プロジェクト
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
DBバックアップ
追加項目設定
通知
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
よくあるご質問
意向把握
アップデート
その他
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
重複管理・名寄せ・統合
送付状・宛先管理
申込管理
申込の検索・確認
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
メモ
メモの検索・確認
メモの管理
カレンダー
予定の検索・確認
予定の管理
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
エクスポート
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
請求書
請求書一覧を確認する
請求書を作成する
請求書の承認を依頼する
請求書を承認する
請求書の承認を委任する
請求書を発行する
銀行口座を登録する
請求書備考テンプレートを登録する
請求書テンプレートを登録する
承認プロセスを登録する
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
hokanアプリ
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
その他
Legal
契約管理
既存契約の確認/管理方法を知ることができます。
契約の検索・確認
契約一覧の列の項目を変更する
契約を検索する(契約者・証券番号検索)
契約を検索する(詳細検索)
契約一覧で検索条件を保存する
契約の詳細確認
契約詳細画面に表示されるメニューの並び順をカスタマイズする
契約の異動履歴を確認する
顧客毎に契約情報を確認する
契約の管理
契約を登録する(手動)
契約情報を編集する
契約に紐づくメモを登録する
契約に紐づくToDoを一括追加する
契約情報をエクスポートする
加入契約一覧表を出力する
契約の重複を管理(名寄せ・統合)する
契約を削除する
さらに表示
外部からの契約データ取込
共同ゲートウェイからインポートする
TNetからインポートする
CSVファイルでインポートする
契約ステータス
契約ステータス