hokan内の用語の意味と主な機能を説明します。
💡用語集はこちらからご確認ください。
ホームタブではhokanに記録されている顧客・契約情報の検索が可能です。
検索結果より顧客・契約情報の詳細画面に遷移します。
顧客一覧
顧客一覧タブではhokanに登録されている見込・既存の顧客情報を閲覧・抽出いただくことが可能です。
- 顧客一覧画面
顧客情報を登録・検索できます。
hokanに登録されている顧客情報から様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、チケット追加、一括編集を行うことができます。
①顧客区分フィルター：個人・法人でフィルタリングを行う
②顧客名・電話番号検索：顧客名・電話番号で検索を行う
③詳細検索：より詳細な項目で検索を行う
④顧客を追加：新たに顧客情報を作成する
⑤アクション：顧客一覧で表示される情報の編集、顧客復元などを行う - 顧客詳細画面
顧客情報に紐づく様々な情報を閲覧・編集できます。
①アクティビティ作成ボタン：メモ・ToDo・スケジュール・意向把握を作成する
②メニュー
[基本情報]：顧客の基本情報を閲覧・編集する／送付状を出力する
[タイムライン]：アクティビティ（メモ・ToDo・スケジュール・意向把握）の情報を登録・閲覧する
[世帯情報]：（個人）顧客の世帯情報を管理する
[関連する法人]：（個人）顧客の所属する法人を管理する
[従業員情報]：（法人）法人の従業員情報を管理する
[申込情報]：申込情報を閲覧・作成する
[契約情報]：共同GW/TNetから連携された契約情報を閲覧する／加入契約一覧表を出力する
[添付ファイル]：ファイルをアップロード／閲覧する
[プロジェクト]：顧客に紐づくプロジェクトの閲覧／チケットを作成する
③アクション：名寄せ*／個人法人区分変更／削除を実施する。（ *権限設定によります）
申込一覧
申込情報（成績管理時に利用される手入力の契約データ）を登録・検索できます。
hokanに登録されている申込情報から様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、チケット追加、一括編集を行うことができます。
①検索項目：申込一覧の情報を抽出する
②表示する項目の追加/非表示：検索項目の表示を切り替える
③固定項目を編集：デフォルトで表示する検索項目を編集する
④条件を保存：よく使う検索条件を保存する
⑤表示を変更：申込一覧で表示される情報の編集を行う
⑥申込を追加：新たに申込情報を作成する
契約一覧
契約情報（共同GW /TNetから連携されるデータ）を検索できます。
hokanに登録されている契約情報から様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、チケット追加、一括編集を行うことができます。
①保険分類フィルター：すべて・生命保険・火災保険・自動車保険・傷害保険・新種保険・海上保険でフィルタリングを行う
②契約者名/電話番号検索：契約者名・電話番号で検索を行う
③詳細検索：より詳細な項目で検索を行う（保険分類により項目が異なります）
④アクション：契約一覧で表示される情報の編集、重複管理を行う
スケジュール
予定の登録・検索・結果入力ができます。
①予定を追加：新たに予定を作成する
②同僚・施設を検索：スケジュールに表示させるユーザー・施設（会議室等）を選択する
③詳細設定：活動の色で表示する、スケジュールのエクスポートを行う
ToDo
ToDoの登録・検索・完了入力ができます。
①ToDoを作成：新たにToDoを作成する
②期限フィルター：未完了・今日・明日・週末・月末の期限でフィルタリングを行う
③詳細フィルター：担当者・作成者・顧客・期間・フォーマット・優先度でフィルタリングを行う
④並べ替え：ToDoで表示される情報の編集を行う
意向把握（*オプション機能）
- 意向把握一覧
意向把握を登録・検索できます。
自分が承認者の場合は、該当画面から確認するべき意向把握を検索します。
①意向把握実施：新たに意向把握を作成する
②フィルター：自分が実施している・自分が確認者・非表示でフィルタリングを行う
③詳細検索：より詳細な項目で検索を行う
④アクション：意向把握で表示される情報の編集を行う - 実施概要
意向把握の詳細情報を閲覧・承認できます。
実施中の意向把握もこの画面から再開します。
①再開する：実施中の意向把握を再開します。
②実施概要
[意向]：当初意向と変更後の意向の内容を閲覧する
[提案]：保険加入目的ごとの提案内容を閲覧する
[挙績報告]：意向把握に紐づく挙績（=申込情報）を登録・閲覧する
[面談記録]：意向把握に紐づく面談記録（=メモ）を登録・閲覧する
[PDF]：完了済みの意向把握をPDF形式でダウンロードする
プロジェクト（*オプション機能）
営業／満期更改／事故対応等の各種タスクの進捗管理を行うことができる機能です。
プロジェクトでは各種作業を「チケット」として作成することで進捗管理します。
チケットの進捗状態を「ステージ」と呼びます。
- プロジェクト一覧
チケットを検索、作成、編集、移動できます。
①プロジェクトタイプフィルター：すべてのプロジェクト・満期更改・募集・事故対応・その他からフィルタリングする
②プロジェクトの選択：表示するプロジェクトを選択する
③表示形式の選択：かんばん・リスト表示切り替え
④並べ替え：チケットの表示順序を変更する
⑤アクション：表示情報の変更、検索条件の保存、エクスポートを行う
⑥チケット作成：新たにチケットを作成する - プロジェクト詳細
チケットに紐づく様々な情報を閲覧・編集できます。
①アクティビティ作成ボタン：メモ・ToDo・スケジュール・意向把握を作成する
②メニュー
[概要]：ステージでの必須情報・顧客・契約・意向把握・添付ファイル等を閲覧・作成する
[基本情報]：チケットの各種項目を閲覧・編集する
[タイムライン]：アクティビティ（メモ・ToDo・スケジュール・意向把握）の情報を登録・閲覧する
[添付ファイル]：ファイルをアップロード／閲覧する
③タグ設定：プロジェクトに紐づけるタブを設定する