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- 顧客管理
- 顧客の検索・確認
顧客を検索する（詳細検索）
顧客担当者や契約保持状況等の条件を指定してお客様を探す場合、詳細検索を使います。
＜手順＞
- 顧客一覧画面で、右側のフィルターマークをクリック
- 検索フィルターが表示され、抽出したい内容を選択もしくは入力して検索します。
- 検索結果の一覧が表示されます。
複数項目にて絞り込み条件を掛け合わせることも可能です。
💡ヒント：
よく使う検索条件は保存をしておくことが可能です。
＜登録手順＞
- 希望する検索条件を実行
- 実行後、「検索条件を保存」をクリック
- 検索条件タイトルを入力し、「保存」
＜保存した条件を使う手順＞
- 顧客一覧にて上部にある「すべての顧客」枠をクリック
- 保存してある検索条件のタイトルをクリック
- 選択した検索条件が画面左側に出現し検索実行される
＜保存した検索条件を編集・削除する手順＞
- 画面上部の「すべての顧客」枠をクリックする
- 検索条件のタイトル右側にある鉛筆マーク（
）をクリックにて、タイトルの編集が可能（検索条件内容は編集不可） - 検索条件のタイトル右側にあるゴミ箱マーク（
）にて削除が可能