hokan独自のCSVファイルを活用し、エクセル等で管理していたデータをhokanに一括で取り込む方法が確認できます。
hokanの顧客・契約取り込み用CSVファイルを活用して、これまでエクセルや別のツールで管理していたデータもhokanに一括で顧客情報や申込情報を更新することができます。
①取り込みフォーマットのダウンロード
次の画像の流れで進めていき、インポート用のCSVフォーマットをダウンロードしていただきます。
②データ移行
お持ちのCSVファイルから、hokanのCSVファイルへデータの移行（コピー＆ペーストにて対応が可能です）
③完成したCSVファイルをアップロード
完成したCSVファイルをアップデートして登録完了です。
CSVファイルの入力形式
| インポート項目名 | 入力形式 |
| 個人法人区分 |
1:個人、2:法人 *顧客情報としてインポートする場合は入力必須 |
| 顧客ID | 半角数字 |
| 契約者氏名 |
個人顧客の場合、姓と名の間に半角スペース *顧客情報としてインポートする場合は入力必須 |
| 契約者氏名カナ |
個人顧客の場合、姓と名の間に半角スペース
|
| 契約者生年月日 |
YYYY/MM/DD
*個人顧客の場合は、名寄せに用いるのでなるべく入力ください |
| 契約者性別 | 1:男性、2:女性、3:その他 |
| 電話番号 |
半角数字
*名寄せに用いるのでなるべく入力ください |
| メールアドレス | メールアドレスの形式 |
| 郵便番号 |
半角数字
*名寄せに用いるのでなるべく入力ください |
| 契約者住所 | 文字入力 |
| 所属コード | 半角英数字 |
| 社員コード | 半角英数字 |
| 募集人コード | 半角英数字 |
| 顧客備考 | 文字入力 |
| 契約ID | 半角数字 |
| 被保険者 | 文字入力 |
| 証券番号 | 半角英数字 |
| 証券番号枝番 | 半角数字 |
| 保険会社コード |
半角英数字 *申込情報としてインポートする場合は入力必須 |
| 保険分類 |
生命保険:AA、火災保険:1、自動車保険:3、傷害保険:4、新種保険:6、海上保険:7
|
| 保険種類 | 文字入力 |
| 主契約(ペットネーム) | 文字入力 |
| 申込日 | YYYY/MM/DD |
| 契約成立日 | YYYY/MM/DD |
| 払込方法 |
1:一時払い、2:一般分割、3:大口分割、4:団体扱、5:年払、6:半年払、7:団体契約、8:月払、B:集金扱
|
| 集金区分 |
1:右記以外(代理店直接、団体扱・一時払い等)、2:口座振替契約(郵便局の引き去り・クレジットカード払含む)、3:集金契約(郵便局の振替、送金を含む)
|
| 払込期間 | 半角数字 |
| 払込期間単位 | 1:歳、2:年、3:終身 |
| 分割払1回分保険料 | 半角数字 |
| 分割保険料単位 | 1:円、2:ドル、3:豪ドル、4:ユーロ |
| 合計保険料 | 半角数字 |
| 合計保険料単位 | 1:円、2:ドル、3:豪ドル、4:ユーロ |
| 始期日 | YYYY/MM/DD |
| 満期日 | YYYY/MM/DD(終身の場合、99) |
| 契約備考 | 文字入力 |
データ取り込み時のQ&A
Q:インポートはどのファイル形式に対応していますか？
A:このインポートツールではCSVファイルを使用できます。エクセルを使用している場合、CSVファイルとして保存するのは簡単です（一般的には［ファイル］>［名前を付けて保存］> 参照 > 保存形式を 「CSV（コンマ区切り）にファイル種類を変更し保存）。別の顧客管理システムにおいてもデータをCSV形式でエクスポートする方法があります。
Q:インポートエラーが発生する場合はどのような場合でしょうか？
A:インポートエラーはさまざまな理由で発生します。取り込みデータ一覧の［アクション］>［エラーリストのダウンロード］に移動して、これらのエラーをCSVファイルで出力し、参照できます。そのファイルから、どういったエラーにより取り込みができなかったかを確認できます。一般的なエラーには、募集人コードの欠落、誤ったファイル形式の取り込み、保険料の誤入力、文字コード等があります。
Q:一度にインポートできるデータの容量制限を教えてください。
A:CSVデータの容量制限は5MBとなっております。
Q:名寄せ条件は管理者設定にて変更できますか？
A:変更できかねます。CSVインポートによる名寄せ条件は以下となります。
（2024年1月10日現在）
＜個人・法人顧客共通＞
- 姓名+生年月日
- 姓名+電話番号
- 姓名+携帯電話番号
- 姓名+郵便番号
- 姓名+担当者ID
- 姓名+副担当者ID
- 姓名カナ+生年月日
- 姓名カナ+電話番号
- 姓名カナ+携帯電話番号
- 姓名カナ+郵便番号
＜個人顧客のみ＞
- 名+生年月日+電話番号
- 名+生年月日+携帯電話番号