ToDoを作成・共有する

募集活動や契約に向けてタスクを管理するために、ToDoを登録します。

＜手順＞

1. ToDo画面で、右上の「ToDoを作成」をクリックします。
   
2. 各項目を入力し、画面右下の「保存」をクリックします。
   ※フォーマット選択により、下部の入力項目が切り替わります
   ※入力必須項目が未入力の場合は、保存ボタンがクリックできないようになっています
   

3.　作成したToDoが一覧に表示されます。

 

＜顧客画面からのToDo作成手順＞

1. ToDoを作成する顧客を顧客一覧画面にて選択します。
2. 顧客詳細画面で、左側の「ToDo」アイコンをクリックします。
   
3. 各項目を入力し、画面右下の「保存」をクリックします。
   ※フォーマット選択により、下部の入力項目が切り替わります