予定の管理

スケジュールを作成する

お客様との面談や社内打ち合わせを設定したら、スケジュールを作成します。

<スケジュール画面からのスケジュール作成手順>

  1. (週/日表示の場合)
    方法①:スケジュールを入れたい日時を、ドラッグ&ドロップにより選択します。

     

    方法②:画面右上の「予定を追加」ボタンをクリックします。


    方法③:メニューバーカレンダーの横(マーク)をクリック、「+予定を追加」にて作成
  2. 各項目にスケジュールの詳細を入力し、最後に「保存」をクリックします。
    (活動項目についてはこちら

    (カレンダー画面に登録が反映します)



💡予定に関連情報(顧客情報や契約情報など)を紐づけることで

顧客や契約などのタイムラインにスケジュールが表示されるようになります

1.X件の関連するデータをクリック

2.関連付けたい情報を選択

3.保存をクリック
(選択した件数分、表示が反映されます)

 

<顧客画面からのスケジュール作成手順>

  1. 顧客詳細画面で、左側の「スケジュール」アイコンをクリックします。
    スクリーンショット 2023-06-07 13.02.31


  2. 各項目を入力し、下部の「保存」をクリックします。
    (カレンダー画面や顧客詳細画面のタイムラインにも反映します)


 

💡同一内容のスケジュールを作成する場合、「複製」機能が便利です。

<スケジュールの複製手順>

1.スケジュール画面より、複製を行うスケジュールをクリックします。
2.ポップアップ画面下の「複製」ボタンをクリックします。
(「予定を追加」画面に切り替わり、複製したスケジュールの内容が反映されます)
 スクリーンショット 2023-06-07 13.10.44

❗注意事項
・複製を行う場合、元のスケジュールに添付したファイルは複製されません。

・繰り返しのスケジュール作成時には、ファイルを添付することはできません。