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- 管理者設定
- メンバーとグループ管理
グループを設定する
支社や営業所の組織単位で管理を行うため、グループを作成します。
＜新規追加操作＞
- 画面右上の歯車マークをクリックします。
- 左側のリストにある「メンバーとグループ管理」をクリックします。
- 「グループ」のタブを選択します。
- 「グループを追加」ボタンをクリックします。
- グループ名を入力し、「追加」ボタンをクリックします。
- 所属メンバーを設定するために、「メンバーの編集」ボタンをクリックします。
- メンバーをそれぞれ検索し、左側のチェックを入れます。
- 所属するメンバーに該当メンバーが全員揃ったことを確認し、「編集」ボタンをクリックします。
- 各所属メンバーに対して、該当のグループ権限を設定します。
| 権限名 | 権限範囲 | 運用ケース例 |
|
権限なし |
担当顧客の情報のみ閲覧・編集可能 | 募集人 |
| 閲覧権限 | グループ内の担当顧客の情報を閲覧可能 | 電話対応の多い事務担当 |
| 作成権限 | 閲覧権限＋他のメンバーにメモ・ToDo・チケットをアサインできる | 上長、事務担当 |
| マネージャー権限 | グループ内の情報を閲覧・編集可能 |
支店長、支社長 |
💡参考ヘルプページ
作成したグループのIPアドレス設定はこちら
＜編集手順＞
- 画面右上の歯車マークをクリックします。
- 左側のリストにある「メンバーとグループ管理」をクリックします。
- 「グループ」のタブを選択し、編集したいグループを選択します。
- グループ名を編集したい場合、
「アクション」ボタンをクリックし、「グループを編集」を選択します。（画像①）
参加者を変更したい場合、
「メンバーの編集」ボタンをクリックし、メンバーを追加・削除します。（画像②）
既にメンバーになっているユーザーの権限を編集したい場合、
リスト上で直接グループ権限を編集します。