hokanヘルプセンター/CRM
hokan
hokanアプリ_ver2
スタートガイド
【共通】基本操作
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
TODO
プロジェクト
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
追加項目設定
通知
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
よくあるご質問
意向把握
アップデート
その他
プロジェクト
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
契約情報
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
重複管理・名寄せ・統合
送付状・宛先管理
申込管理
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
メモ
メモの検索・確認
メモの管理
活動記録・スケジュール
活動の管理
カレンダーの確認
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
請求書
請求書一覧を確認する
請求書を作成する
請求書の承認を依頼する
請求書を承認する
請求書の承認を委任する
請求書を発行する
銀行口座を登録する
請求書備考テンプレートを登録する
請求書テンプレートを登録する
承認プロセスを登録する
SMS
CTI
給与控除
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
hokanアプリ_ver1
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
その他
Legal
hokanアプリ_ver2
ホームに戻る
hokanヘルプセンター/CRM
hokanアプリ_ver2
スタートガイド
【共通】基本操作
hokan活用ガイド
顧客管理
契約管理
TODO
プロジェクト
管理者設定
アカウント管理
メンバーとグループ管理
インポートとエクスポート
追加項目設定
通知
各種マスタ設定
プロジェクト
顧客
契約
施設の設定
活動管理
プレビュー表示項目設定
外部サービス連携
アプリデバイス制限
よくあるご質問
意向把握
アップデート
その他
プロジェクト
ログイン・個人設定
ログイン
二要素認証
個人設定
顧客管理
顧客の検索・確認
顧客の管理
世帯登録・従業員登録
契約情報
hokan活用ガイド
外部からの顧客データの取込
顧客データの外部システム連携
重複管理・名寄せ・統合
送付状・宛先管理
申込管理
申込の詳細確認
申込の管理
契約管理
契約の検索・確認
契約の詳細確認
契約の管理
外部からの契約データ取込
契約ステータス
メモ
メモの検索・確認
メモの管理
活動記録・スケジュール
活動の管理
カレンダーの確認
ToDo
ToDoの検索・確認
ToDoの管理
意向把握
意向把握の検索・確認
意向把握の管理
【管理者向け】意向把握フォーマットの設定
プロジェクト
プロジェクトの確認、チケットの検索・確認
チケットの管理
チケットの活用
【管理者向け】プロジェクトの設定
hokan活用ガイド
請求書
請求書一覧を確認する
請求書を作成する
請求書の承認を依頼する
請求書を承認する
請求書の承認を委任する
請求書を発行する
銀行口座を登録する
請求書備考テンプレートを登録する
請求書テンプレートを登録する
承認プロセスを登録する
SMS
CTI
給与控除
レポート
アクティビティ
ダッシュボード
hokanアプリ_ver1
顧客情報
スケジュール
ToDo
設定
その他
Legal
hokanアプリ_ver2
hokanアプリ_ver2
モバイルアプリのデバイス制限を設定する