顧客・契約の入力項目を設定する

顧客・契約を新規登録する時の入力項目・必須有無を設定することができます。

<操作>

  1. 画面右上の歯車アイコンを選択します。
  2. 画面左側のリストにある「プレビュー表示項目設定」を選択します。
  3. 変更したい項目上にカーソルを当て、「編集」ボタンをクリックします。
    設定画面_プレビュー表示項目設定_顧客・契約の入力項目を設定する_3
  4. 確認画面がポップアップされるので、「編集する」ボタンをクリックします。
  5. 左枠から表示したい項目にチェックを入れる
    設定画面_プレビュー表示項目設定_顧客・契約の入力項目を設定する_5
  6. 右枠でドラッグ&ドロップにより並び替えや、必須項目の設定を行います。
  7. 設定を終えたら、右上に表示される「完了」を選択します。
    設定画面_プレビュー表示項目設定_顧客・契約の入力項目を設定する_7

❗注意

この設定は、メンバー全員に向けて顧客・契約作成時の入力項目を指定するための機能です。編集を行うと、他のメンバーの画面でも変更されるためご留意ください。