意向把握から挙績を登録する

お客様に提案後、申込に至った商品について、意向把握画面から契約を追加できます。

＜挙績登録＞

1. 該当の意向把握を選択します。
2. サイドメニューの「挙績報告」をクリックします。
3. 提案の中から申込に至った商品に対して、「挙績連携」ボタンをクリックします。
4. 必要な項目を入力し、「保存する」をクリックします。