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被保険者名寄せ条件を設定
被保険者データをベースにした顧客データの名寄せ条件が設定できます。
＜手順＞
- 管理者画面で、左側の「インポートとエクスポート」をクリックします。
- 「生保被保険者データと顧客データの名寄せ条件設定」の「条件を設定」ボタンをクリックします。
- 対象の条件に対してチェックを入れます。
顧客の条件に関しては、右側で優先順位の順番に並び替えます。
＜設定条件＞
下記条件が設定可能です。
- 姓名漢字と郵便番号と生年月日が一致（デフォルト項目）
- 姓名カナと郵便番号と生年月日が一致（デフォルト項目）
- 姓名漢字と生年月日が一致
- 姓名カナと生年月日が一致
- 姓名漢字と郵便番号が一致
- 姓名カナと郵便番号が一致
✍メモ
被保険者の顧客下記3つのうちいずれかが一致する場合、被保険者データの作成を実施いたしません。
- 契約データ内の契約者名カナと被保険者氏名カナの一致する場合
- 契約データ内の契約者氏名漢字と被保険者氏名カナの一致する場合
- 契約データ内の続柄が本人 かつ 契約者の顧客が個人区分する場合
❗注意
- 設定次第で、取り込んだ際に大量の顧客 / 契約の名別れ / 誤名寄せが発生し得ます。変更時には十分気をつけていただけますようお願い申し上げます。