- hokanヘルプセンター/CRM
- 管理者設定
- プレビュー表示項目設定
顧客・世帯・申込・契約・予定のプレビュー表示項目を設定する
顧客・世帯・申込・契約・予定を新規登録する時の入力項目を入力必須有無含めて設定することができます。
＜操作方法＞
- 画面右上の設定（
）をクリックします。 - 画面左側の「プレビュー表示項目設定」を選択します。
- 変更したい項目上にカーソルを当て、「編集」ボタンをクリックします。
(以下は申込のプレビュー表示項目設定イメージです。)
- 確認画面がポップアップされるので、「編集する」ボタンをクリックします。
- 左側の表示で、表示したい項目にチェックを入れる。
- 選択した項目が右側に表示され、入力必須の場合はON（
）にする。
並び替えを行いたい場合は、項目をドラッグ＆ドロップにて入れ替えが可能です。 - 設定を終えたら、右上の「完了」をクリックし保存します。
❗注意：
- この設定は、社内メンバー全員に対し反映されます。
- 各オブジェクトにおいて、名寄せ時に利用する項目などキーになる項目の入力必須設定は変更することができません。
（入力必須が固定で入っている場合、ON・OFF操作ボタンがグレー（
）で表示されております）
💡ヒント：
- プレビュー表示から削除したい場合、右側の項目表示右横にある「×」をクリックします
- デフォルトで入力必須に設定されている項目は表示から削除できません
- 設定を初期化することが可能です。
プレビュー表示項目一覧にて、該当タイプをポイントすると「初期化」ボタンが出現します。