スケジュール

【アプリ】スケジュールを作成する

お客様との面談や社内打ち合わせを設定したら、スケジュールに入力します。

<顧客詳細画面から登録する手順>

  1. 顧客一覧画面で、スケジュールを作成する顧客をクリックします。


  2. 右下のアイコンをクリックします。


  3. 右下に4つ並んだアイコンの中で、上から3番目のアイコンをクリックします。


  4. スケジュールの内容を入力します。


  5. 「保存」をクリックします。

❗注意

活動項目を必須設定にしている場合、
該当項目を入力していない場合は保存することができません。


<スケジュール画面から登録する手順>

  1. 「スケジュール」をクリックします。

    スケジュール_【アプリ】スケジュールを作成する_スケジュール1

  2. 右下のアイコン(+にカレンダーマーク)をクリックします。



  3. スケジュールの内容を入力します。



  4. 「保存」をクリックします。

    顧客詳細画面_【アプリ】スケジュールを作成する_5

❗注意

活動項目を必須設定にしている場合、
該当項目を入力していない場合は保存することができません。

💡参考

顧客を紐付けることで、顧客詳細画面の対応履歴にも表示されます。