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【アプリ】スケジュールを作成する
お客様との面談や社内打ち合わせを設定したら、スケジュールに入力します。
<顧客詳細画面から登録する手順>
- 顧客一覧画面で、スケジュールを作成する顧客をクリックします。
- 右下のアイコンをクリックします。
- 右下に4つ並んだアイコンの中で、上から3番目のアイコンをクリックします。
- スケジュールの内容を入力します。
- 「保存」をクリックします。
❗注意
活動項目を必須設定にしている場合、該当項目を入力していない場合は保存することができません。
<スケジュール画面から登録する手順>
- 「スケジュール」をクリックします。
- 右下のアイコン(+にカレンダーマーク)をクリックします。
- スケジュールの内容を入力します。
- 「保存」をクリックします。
❗注意
活動項目を必須設定にしている場合、
該当項目を入力していない場合は保存することができません。
💡参考
顧客を紐付けることで、顧客詳細画面の対応履歴にも表示されます。