顧客情報

【アプリ】契約情報を閲覧する

外出先でもアプリからお客さまの契約情報を閲覧できます。

<手順>

  1. 顧客一覧画面で、契約を閲覧したい顧客を選択します。


  2. 「関連情報」タブをクリックします。


  3. 登録されている契約が全て表示されるので、閲覧したい契約を選択します。
    契約情報が表示されます。 
    項目左部の∨マークをクリックして詳細情報を閲覧してください。  
  4. 「保存」をクリックします。

※管理者様が必須設定にしている項目を入力していない場合は保存することができません。

💡参考

カスタマイズしている追加項目に関しても確認することが可能です。

❗注意

  • 表示の上限は20件になっております。21件以上の契約がある場合、アプリ上に表示されませんのでご注意ください。