【管理者向け】ダッシュボードで挙績状況を確認する（収益系分析/申込管理集計）

❗注意

担当者別の新規挙績の推移/保険会社別の新規挙績の推移/契約者の個人・法人別の新規挙績の推移/挙績用保険種類別の新規挙績の推移のレポートに反映する対象契約データは下記になります。

＜各レポートの共通事項＞
・データ作成方法：その他（契約申込記録）
・契約ステータス：申込、成立、成立（払込満了）
・「申込日」「成立日」に登録されている日付ベース
・換算手数料の数値は契約申込記録の「換算手数料」の項目に入力されている数値
・申込年間保険料の数値は契約申込記録の「申込年間保険料」に入力されている数値
・申込保険料の数値は契約申込記録の「申込保険料」入力されている数値
・作成した契約がダッシュボードへ反映されるのは作成日の翌日。
・担当者は「契約募集人」の項目に登録されているユーザー様が反映されます。


＜保険会社別の新規挙績の推移＞
・「保険会社」の項目が入力されている契約申込記録

＜挙績用保険種類別の新規挙績の推移＞
・「挙績用保険種類」の項目が入力されている契約申込記録