契約の管理

契約に紐づくToDoを一括追加する

追加提案や満期更改などのタスクを契約に対して一括で新規作成します。

<ToDoの一括追加>

  1. 契約一覧画面にて、抽出したい条件で契約を検索します。
  2. 検索された契約一覧の左上のヘッダーの選択ボックスにチェックを入力します。(全選択)
  3. 「アクティビティ一括追加」「ToDo一括追加」ボタンをクリックします。
    20241119契約に紐づくTODO一括追加
  4. タイトルやフォーマット・期限・優先度などの情報を入力します。
  5. 「保存」ボタンをクリックします。

💡参考

  • 担当者は顧客の担当者が登録されます
  • 追加後にToDo画面へ遷移できるよう案内がポップアップされます