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- ToDoの管理
【管理者/マネージャー向け】特定顧客/契約に関するToDoを一括追加する
追加提案や保全対応などのタスクを対象の顧客/契約全てに対して一括でToDoを作成します
<手順>
- 顧客一覧画面で顧客、あるいは契約一覧画面で契約を検索します。
- ToDoを入力したい顧客にチェックを入れて選択します。
(もしくはXX件すべてを選択をクリック) - 「ToDo一括追加」を選択します。
- タイトル等の情報を入力します。
- 「保存」ボタンをクリックし保存します。