ToDoの管理

【管理者/マネージャー向け】特定顧客/契約に関するToDoを一括追加する

追加提案や保全対応などのタスクを対象の顧客/契約全てに対して一括でToDoを作成します

<手順>

  1. 顧客一覧画面で顧客、あるいは契約一覧画面で契約を検索します。
  2. ToDoを入力したい顧客にチェックを入れて選択します。
    (もしくはXX件すべてを選択をクリック)
  3. 「ToDo一括追加」を選択します。
  4. タイトル等の情報を入力します。

  5. 「保存」ボタンをクリックし保存します。