ToDoの管理

ToDoを一括作成する

追加提案や保全対応などのタスクを対象の顧客/契約全てに対して一括でToDoを作成します

<手順>

  1. 顧客一覧画面で顧客、あるいは契約一覧画面で契約を検索します。
  2. ToDoを入力したい顧客にチェックを入れて選択します。
    (もしくはXX件すべてを選択をクリック)
  3. 「アクティビティ一括追加」_「ToDo一括追加」をクリックします。
    20241119ToDoを一括追加する
  4. 必要情報を入力し、「保存」をクリックします。