Dechiへ連携をする

外部サービス「Dechi」へ顧客情報を連携することで、簡単に申込書を作成することができます。

1. 該当の顧客詳細画面を開きます。
2. 画面左上の「アクション」ボタンをクリックし、「Dechi連携」を選択します。
3. 被保険者を選択し、「Dechi連携」ボタンをクリックします。
4. 申込画面のリンクが表示されるので、リンク情報をクリックします。
5. Dechiサービス上で顧客情報が入力された形になっているので、情報に誤りがないかを確認し、申込書作成の手続きを実施ください。