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- 顧客データの外部システム連携
Dechiへ連携をする
外部サービス「Dechi」へ顧客情報を連携することで、簡単に申込書を作成することができます。
＜手順＞- 該当の顧客詳細画面を開きます。
- 画面左上の「アクション」ボタンをクリックし、「Dechi連携」を選択します。
- 被保険者を選択し、「Dechi連携」ボタンをクリックします。
- 申込画面のリンクが表示されるので、リンク情報をクリックします。
- Dechiサービス上で顧客情報が入力された形になっているので、情報に誤りがないかを確認し、申込書作成の手続きを実施ください。
❗注意
Dechiサービスを利用しており、hokan上でDechi連携の設定をしている代理店さまのみご利用可能な機能となっております。