- hokanヘルプセンター/CRM
- スタートガイド
hokanとは？
hokanは保険代理店に特化した顧客・契約管理システムです。社内の情報共有を活性化や、改正保険業法に増加している事務処理の効率化を図ることができます。
hokanが役立つ場面
担当者間のスムーズな連携
保険は購入後すぐに効果を実感できない商品であり、保険営業はお客様と長期的に関係を構築し続けることが重要です。
hokanでは対応履歴をメモとして保存することで、既存顧客へのアフターフォローや満期更改などの対応時にチーム内・部署間での情報漏れを防ぎ、顧客対応品質を向上させることができます。
メモ内の各項目はフォーマットごとにカスタマイズ可能であり、業務ごとのフォーマットを作成することで、対応漏れの防止や入力業務の効率化を図ることができます。
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態勢整備の強化
改正保険業法に対応した意向把握機能により、適切な募集管理を行うことができます。
保険加入の目的、提案、意向の変化の記録、署名、承認といった募集業務の一連のプロセスをペーパレスで一元的に行うことができるため、監査対応の省力化、郵送・文書保管コストの削減が実現できます。
また商品の絞り込み機能により、意向に沿った最適な適切な保険商品の提案ができるため、募集品質の向上・均一化を図ることが可能です。
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アプリの活用
hokanアプリは顧客、契約、メモ、スケジュール、ToDoの記録・閲覧ができます。外出先から顧客・契約情報を閲覧できることにより、照会対応の効率化が実現できます。
アプリで記録したメモや添付ファイルの内容はリアルタイムでブラウザ版に共有されます。音声入力にも対応しているため、外出先で話した内容をそのまま記録・保存することが可能です。
hokanに記録された情報を元に、電話、メール、Google Map検索を行うことも可能です。
顧客データを情報資産として活用
hokanでは既存顧客だけでなく、見込顧客の管理を行うことができます。
商談の状態はリアルタイムで共有されます。マネージャーは見込顧客の獲得から提案、申込、不備対応、受注に至るまでの状態を把握し、適切なアドバイスを行うことで、受注率・成約率・単価アップに繋げることが可能です。
成約に至らなかった場合も、hokanに顧客情報・情報資産を将来の情報資産としてご活用いただくことが可能です。顧客情報の項目は自由にカスタマイズ可能なので、様々な切り口でアプローチリストを作成いただけます。