hokanCRMの主要機能を解説します。
hokanメニューアイコンの説明
主なメニューの説明
ホーム
ホームボタンをクリックすると顧客検索・契約検索画面を表示します。
通知
以下の場合などに通知を受け取ります。
・メモ/ToDo機能において通知先に登録されて保存された場合
・アクティビティの一括追加や一括作成が完了した場合
・エクスポートを実施した場合 など
顧客
hokanCRMでは、顧客に各種アクティビティ：メモ（対応履歴）、意向把握などを登録し、証跡管理を実施します。
顧客一覧
hokanに登録されている顧客情報から様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、アクティビティ・チケットの追加、一括編集を行うことができます。
顧客詳細画面 関連ヘルプ：顧客の詳細情報を確認する
顧客情報に紐づく様々な情報を登録・編集・閲覧することができます。
申込
商談を経て、成約に至った申込のデータを登録・集計管理を実施します。速報数字の集計などに活用できます。
申込一覧
hokanに登録されている申込情報から様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、一括編集などを行うことができます。
エクスポートしたデータは、成績集計などにご活用いただけます。
申込詳細画面
申込の詳細を確認することができます。
契約
共同ゲートウェイやTNetからインポートした、既存契約の閲覧・管理を実施します。
契約一覧
hokanに登録されている契約情報から様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、アクティビティ・チケットの追加などを行うことができます。
エクスポートしたデータは、成績集計などにご活用いただけます。
契約詳細画面
契約の詳細を確認することができます。
活動・カレンダー
予定の登録・検索・結果入力ができます。また、作成時に登録した活動項目を一覧で管理します。
カレンダー
予定の登録・確認が可能です。
同僚の予定や施設の予定も確認することができます。
活動一覧
hokanに登録されている活動予定を一覧で確認をすることが可能です。
また、様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、一括編集を行うことができます。
エクスポートしたデータは、活動実績集計などにご活用いただけます。
ToDo
タスクの抜け漏れを防ぐため、発生したタスクを管理します。
ToDo一覧
hokanに登録されているToDoを一覧で確認をすることが可能です。
期日超過や未対応のタスクを管理します。
また、担当者別・フォーマット別など様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、一括完了・未完了の変更・一括編集を行うことができます。
メモ
顧客との面談や電話の後などに、記録としてメモを登録します。
メモ一覧
hokanに登録されているメモを一覧で確認をすることが可能です。
また、担当者別・フォーマット別など様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、一括編集を行うことができます。
意向把握
お客様の意向に沿った提案をしていた証跡を残します。
意向把握一覧
hokanに登録されている意向把握の進行状況や面談記録の紐付け・挙績報告の実施などを一覧で確認をすることが可能です。
また、意向把握日、担当者別・フォーマット別など様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）を行うことができます。
プロジェクト
募集/満期更改/保全や事故対応といった案件の進捗を管理します。
また、進捗を管理する中で必要な記録を残すことも可能です。
看板表示
チケットの進捗状況を視認性良く確認することができます。
リスト表示
hokanに登録されているチケットを一覧で確認をすることが可能です。
また、担当者別・プロジェクト別・期間別など様々な条件でリストを抽出することが可能です。抽出したリストはエクスポート（csv形式）、一括編集を行うことができます。
エクスポートしたデータは、成績集計などにご活用いただけます。