有事発生の際にお見舞い連絡を実施し、hokanに記録しよう

有事の際にお見舞い連絡や請求案内のためのリストを作成する

こんな時に活用できます！

✅災害など有事発生の際にお見舞い連絡を配信するリストを作成する
✅災害など有事発生の際にメール配信した記録をhokanに残す

1.対象リストを作成しよう

1. 契約一覧にてリスト作成に必要な項目を表示させる。
   詳細は、【共通】一覧画面の表示列を変更するをご確認ください。
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   ＜地震発生時の表示列　例＞

   ・ID
   ・証券番号
   ・契約者
   ・保険分類
   ・保険会社
   ・郵便番号
   ・住所
   ・電話番号　など
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2. 契約一覧のフィルタアイコンをクリックし、フィルターを追加をクリック。

   契約データに入力されている項目に対しての検索フィルタを追加することができます。

   ここから検索したい条件のフィルターを活用することで、契約の検索が可能です。

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   ＜地震発生時のフィルタ絞り込み　例＞

   フィルタ「保険分類」：火災保険を選択
   フィルタ「顧客住所」：対象住所をテキスト入力（例：XX県）
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3. 契約横のチェックボックスをクリックし、「エクスポート」をクリックすると該当の契約一覧がCSVデータで出力されます。
   詳細は、【共通】一覧画面の表示列を変更するをご確認ください。
   
   

２.送付記録を作成しよう

1. 「対象リストを作成しよう」で抽出した契約横のチェックボックスをクリックし、「アクティビティ一括追加」ー「送付記録一括追加」もしくは「メモ一括追加」をクリックします。
2. （SMS送信した場合）文面をコピーし、左側にペーストする。
3. 対応した内容が記録されます。