お見舞い連絡対象の契約抽出方法

有事の際にお見舞い連絡や請求案内のためのリストを作成する

  1. 右上の「アクション」ー「列を編集」で顧客住所・契約住所を表示させます
  2. 左側の検索バー「保険分類」で対象の保険種類(火災保険等)を選択し、絞り込みを行います
  3. 左側の検索バーの「顧客住所」から対象住所を入力すると、顧客住所を地名で絞り込むことが可能です
  4. 契約横のチェックボックスをクリックし、「エクスポート」をクリックすると該当の契約一覧がCSVデータで出力されます