ToDoの管理

ToDoを修正する

ToDoの内容を修正したい場合、ToDo画面あるいはスケジュール・顧客詳細画面から編集することができます。

<ToDo画面からの修正手順>

  1. 修正したいToDoのタイトルをクリックします。
  2. 右上の編集ボタンをクリックします。
    スクリーンショット 2024-06-17 15.43.32
  3. 修正したい項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。

<顧客画面からのToDo修正手順>

  1. 顧客一覧画面から修正する顧客を選択します。
  2. 顧客詳細画面左側の「タイムライン」から該当のToDoを探します。
    ※タイムラインのToDoタブから探すと便利です。
  3. 該当ToDoの右上にある以下アイコンをクリックします。
    スクリーンショット 2024-06-17 15.46.01

  4. 修正したい項目を編集し、「保存」ボタンをクリックします。

<スケジュールからのToDo修正手順>

  1. スケジュール画面で、修正したいToDoをクリックします。
  2. 右側に表示される「ToDoを編集」タブで修正したい項目を編集します。
  3. 「保存」ボタンをクリックします。

❗注意

スケジュール画面で修正される場合は、マイスケジュールにおいてToDoにチェックが入っていることを確認ください。