- hokanヘルプセンター/CRM
- ToDo
- ToDoの管理
ToDoに関連情報を紐付ける
ToDoに対して他顧客に紐づけたり、他のアクティビティを複数紐づけることができます。
<手順(新規作成の場合)>
- ToDo画面から「新規作成」をクリック
※最初から紐づける項目が決まっている場合は、顧客・契約・チケット詳細画面より
をクリックし作成していただくことも可能です - 0件の関連するデータをクリック
- 紐付けたいオブジェクトにチェックを入れ選択
(複数紐づけることができます 例:同一世帯のご家族など) - 保存をクリック(関連情報の紐付けを保存する)
- 保存をクリック(ToDoを新規保存する)
<手順(既存のToDo編集)>
- 該当のToDoのタイトル名をクリック(ToDo詳細画面を開く)
- 編集するをクリック
- 関連情報にて、X件の関連するデータをクリック
- 紐付けたいオブジェクトにチェックを入れ選択(新規作成時と同様です)
- 保存をクリック(関連情報の紐付けを保存する)
- 保存するをクリック(ToDoを編集保存する)