ToDoの管理

ToDoに関連情報を紐付ける

ToDoに対して他顧客に紐づけたり、他のアクティビティを複数紐づけることができます。

<手順(新規作成の場合)>

  1. ToDo画面から「新規作成」をクリック
    スクリーンショット 2024-06-17 15.22.32-1
    ※最初から紐づける項目が決まっている場合は、顧客・契約・チケット詳細画面より
     をクリックし作成していただくことも可能です

  2. 0件の関連するデータをクリック
    スクリーンショット 2024-06-17 16.04.17

  3. 紐付けたいオブジェクトにチェックを入れ選択
    (複数紐づけることができます 例:同一世帯のご家族など)


  4. 保存をクリック(関連情報の紐付けを保存する)
  5. 保存をクリック(ToDoを新規保存する)


<手順(既存のToDo編集)>

  1. 該当のToDoのタイトル名をクリック(ToDo詳細画面を開く)

  2. 編集するをクリック
    スクリーンショット 2024-06-17 15.43.32

  3. 関連情報にて、X件の関連するデータをクリック
    スクリーンショット 2024-06-17 16.08.08

  4. 紐付けたいオブジェクトにチェックを入れ選択(新規作成時と同様です)
  5. 保存をクリック(関連情報の紐付けを保存する)
  6. 保存するをクリック(ToDoを編集保存する)