クロスセルリストを活用する

顧客ごとの加入している保険を保険分類・種目種類ごとに一覧で可視化することが可能です。

こんな時に活用できます！

✅個人ごとに保険分類別での加入契約の有無を確認し営業リストを作成したい。

✅自動車保険に加入しているが、火災保険に入っていない顧客など、種目種類別に複数の条件を組み合わせたフィルタリングを行い、次の攻め手を考えたい。

＜手順＞

1. 右上ホームマークを選択しクロスセルリストをクリックします。
   

＜画面詳細＞

1. 表示項目
   ①顧客名の検索できます。
   ②「個人/法人」「保険分類/種目種類」ごとにフィルタリングできます。
   ③「保険分類別」と「種目種類別」に表示の切り替えが可能です。
   ④表示列の変更・フィルタリングのリセットができます。
   ⑤「保険分類別」と「種目種類別」ごとの加入契約件数と保険料が表示されます。
2. 対象のリストを選択（チェックボックスをチェック）いただきますと、該当のリストのエクスポートが可能です。