スケジュールを作成する

お客様との面談や社内打ち合わせを設定したら、スケジュールを作成します。

＜スケジュール画面からのスケジュール作成手順＞

1. （週/日表示の場合）
   方法①：スケジュールを入れたい日時を、ドラッグ＆ドロップにより選択します。
   

    

   方法②：画面右上の「予定を追加」ボタンをクリックします。
   
   
   方法③：メニューバーカレンダーの横（マーク）をクリック、「＋予定を追加」にて作成
   
2. 各項目にスケジュールの詳細を入力し、最後に「保存」をクリックします。
   （活動項目についてはこちら）
   
   （カレンダー画面に登録が反映します）
   
   
   
   

💡予定に関連情報（顧客情報や契約情報など）を紐づけることで

顧客や契約などのタイムラインにスケジュールが表示されるようになります

1.X件の関連するデータをクリック

2.関連付けたい情報を選択

3.保存をクリック
（選択した件数分、表示が反映されます）

＜顧客画面からのスケジュール作成手順＞

1. 顧客詳細画面で、左側の「スケジュール」アイコンをクリックします。
   
   
   
   
2. 各項目を入力し、下部の「保存」をクリックします。
   （カレンダー画面や顧客詳細画面のタイムラインにも反映します）
   
   
   

💡同一内容のスケジュールを作成する場合、「複製」機能が便利です。

<スケジュールの複製手順>

1.スケジュール画面より、複製を行うスケジュールをクリックします。
2.ポップアップ画面下の「複製」ボタンをクリックします。
（「予定を追加」画面に切り替わり、複製したスケジュールの内容が反映されます）