チケットの詳細内容を確認する

プロジェクト案件について、詳細確認や編集を行うことができます。

概要

①開始〜完了予定（ステージ管理）

現在のステージを確認できます。ステージ名をクリックすることで、ステージ移動も可能です。

②このステージでの必須情報

現在のステージで確認・登録必須な事項があるさいに表示され、編集することができます。

③顧客

顧客情報を確認できます。顧客名をクリックすると顧客詳細画面への移行も可能です。

④意向把握

実施している意向把握が表示されます。

新しい意向把握を作成したり、既存の意向把握を紐づけることも可能です。

⑤更改前契約

更改前契約が表示されます。

新しい契約を作成したり、既存の契約を紐づけることも可能です。

⑥更改後契約

更改後契約が表示されます。

新しい契約を作成したり、既存の契約を紐づけることも可能です。

⑦添付ファイル

添付ファイルを確認したり、追加することができます。

 

基本情報

①基本情報

チケットの基本情報を確認、編集することができます。

備考欄やタグなども基本情報から変更が可能です。

※ステージにより表示される項目が異なります

②追加項目メニュー

代理店様ごとに追加項目設定されたメニューが表示されます。

内容の編集も可能です。

 

タイムライン

①チェックリスト

3点リーダーをクリックいただくことでプロジェクトのチェックリストを確認、編集することができます。

※必須のチェックリストがある場合、チケットを移動することができません。

②アクティビティを追加

各種アクティビティを追加したり、割り当てるすることができます。

上部のタブを切り替えることで、アクティビティごとにチケットを確認したり、作成や割り当てを行うこともできます。

（該当ヘルプページ：プロジェクトでメモ・スケジュールを作成する）