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申込書・設計書などのファイルを顧客情報の添付ファイルにアップロードする
申込書控えや設計書等を保管するため、hokanにPDFファイルなどをアップロードします。
＜手順＞
- 顧客詳細画面で、左側の「添付ファイル」メニュータブをクリック
- 画面右上にある「ファイルアップロード」をクリック
- アップロードしたいファイルを、アップロードする
方法①該当データをドラッグ＆ドロップする
方法②雲マークをクリックし、該当データを選択する - アップロードしたファイルが表示されます
❗️注意：
添付ファイルをアップロードするとタイムライン上にメモが自動生成されます。
該当メモを削除すると、併せて添付ファイルも削除されますのでご留意ください。
💡ヒント：
- 複数ファイルを同時にアップロードすることができます。
ただし、1ファイルあたりの容量は20MBが上限です。 - 契約情報、申込情報、メモ、ToDoに対してもファイルを添付することが可能です。
- スマホアプリ版では、カメラで写真を撮ってそのまま添付することもできます。