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顧客・世帯・申込・契約・予定のプレビュー表示項目を設定する
顧客・世帯・申込・契約・予定を新規登録する時の入力項目・必須有無を設定することができます。
<操作>
- 画面右上の歯車アイコンを選択します。
- 画面左側のリストにある「プレビュー表示項目設定」を選択します。
- 変更したい項目上にカーソルを当て、「編集」ボタンをクリックします。
- 確認画面がポップアップされるので、「編集する」ボタンをクリックします。
- 左枠から表示したい項目にチェックを入れる
- 右枠でドラッグ&ドロップにより並び替えや、必須項目の設定を行います。
- 設定を終えたら、右上に表示される「完了」を選択します。
❗注意
- この設定は、メンバー全員に向けて顧客・契約作成時の入力項目を指定するための機能です。編集を行うと、他のメンバーの画面でも変更されるためご留意ください。
- 各オブジェクトにおいて、キー情報となる項目の必須設定は変更することができません。(例えば、「一般/団体契約」における名寄せ時に利用する項目や「申込」の「保険分類」等)