プレビュー表示項目設定

顧客・世帯・申込・契約・予定のプレビュー表示項目を設定する

顧客・世帯・申込・契約・予定を新規登録する時の入力項目・必須有無を設定することができます。

<操作>

  1. 画面右上の歯車アイコンを選択します。
  2. 画面左側のリストにある「プレビュー表示項目設定」を選択します。
  3. 変更したい項目上にカーソルを当て、「編集」ボタンをクリックします。


  4. 確認画面がポップアップされるので、「編集する」ボタンをクリックします。
  5. 左枠から表示したい項目にチェックを入れる
    設定画面_プレビュー表示項目設定_顧客・契約の入力項目を設定する_5
  6. 右枠でドラッグ&ドロップにより並び替えや、必須項目の設定を行います。
  7. 設定を終えたら、右上に表示される「完了」を選択します。
    設定画面_プレビュー表示項目設定_顧客・契約の入力項目を設定する_7

❗注意

  • この設定は、メンバー全員に向けて顧客・契約作成時の入力項目を指定するための機能です。編集を行うと、他のメンバーの画面でも変更されるためご留意ください。
  • 各オブジェクトにおいて、キー情報となる項目の必須設定は変更することができません。(例えば、「一般/団体契約」における名寄せ時に利用する項目や「申込」の「保険分類」等)