メモの管理
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      メモに関連情報を紐付ける

      既存メモに対して他顧客に紐づけたり、他のアクティビティを複数紐づけることができます。

      ＜手順＞

      1. メモ作成画面の左上に表示される「X件の関連するデータ」をクリックします。
        スクリーンショット 2024-03-21 20.45.31

      2. ①紐付けたいデータ種別を左側から選び、 ②紐付けたい該当のデータを右側で選択して、「保存」ボタンをクリックします。
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      ③「関連するデータ（世帯員）」と「すべてのデータ」を切り替えて確認・検索ができます。 
      ④一覧同様に「要約表示」「リスト表示」の切り替えができます。

      💡参考

      • 紐付け情報の見え方

      タイムライン上のメモ上部に「関連顧客」の情報、 メモ下部に「関連契約・チケット・意向把握」の情報が表示され、 青字部分をクリックすると関連情報の詳細画面へ飛ぶことができます。

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      紐付けデータが複数ある場合は、 タイムライン上のメモ右上にある「関連付け」をクリックすると、 紐づいている情報全量を確認することができます。

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