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- メモの管理
メモを作成する
面談やお電話の後などに、その記録としてメモを登録します。
<手順>
- 顧客詳細画面で、左側の「メモ」アイコンをクリック
- 左上のメモフォーマットを選択
- 右側では、項目に沿って情報を入力します。
- 左側には、お客様との会話など自由入力します。
- 必要に応じて右上の対応者・対応日時を変更
- 下部の「メモを保存」をクリック
💡メモを他データに関連付けする場合はこちら(メモに関連情報を紐付ける)
💡メモを他のユーザーに共有・通知する場合はこちら(メモを通知する)