メモを作成する

顧客との面談やお電話の後などに、記録としてメモを登録します。

＜手順＞

1. メモを作成する画面を開きます
   ①顧客詳細画面で、左側の「メモ」アイコンをクリック
   
   ②メモ管理メニューにて「新規作成」をクリック
   
   ③顧客のタイムライン上で「アクティビティを追加」＞「新しいメモを作成」をクリック
   
   
2. 左上のメモフォーマットを選択
   
   ※右側に表示されている項目は、独自に設定していただいている追加項目です
   （【管理者向け】メモフォーマットの設定にて、追加項目を設定することが可能です）
3. タイトル・詳細の入力を行います
   （詳細入力にてテンプレートを利用する場合は「「テンプレートを利用する」をクリック）
4. 必要に応じて右上の対応者・対応日時を変更
5. 下部の「メモを保存」をクリック
   （最低でも１つのデータに関連付けが必要となります）