メモを管理する

顧客対応履歴などをフォーマットごとに検索・絞り込み表示にて管理することができます

メモ管理画面を開きます

①メニューバーから開く
②ホーム画面から開く

フォーマットを指定して表示する場合

＜操作手順＞

1. 画面左上にある「すべてのメモ」をクリック
2. 表示させたいフォーマットを選択

※検索フィルター内の「フォーマット」で絞り込むことも可能です

フィルターで絞り込み表示をする場合

＜操作手順＞

1. フィルターマークをクリック
2. 絞り込みを行いたいフィルターを選択
   例：顧客にて絞り込みを行う場合、フィルターの「顧客」をクリック
3. 絞り込み対象項目を選択
   例：顧客名を検索して該当顧客にチェックをいれる
   （顧客名検索は部分一致にて検索可能です）
4. 絞り込みを解除したい場合は「リセット」をクリック

タイトル検索を行って表示する場合

＜操作手順＞

1. 画面左上にある「タイトルで検索」をクリック
2. 検索したいタイトル名を入力
   例：クレーム
   （タイトル名検索は部分一致にて検索可能です）

並び替えて表示する場合

＜操作手順＞

1. 画面右上にある「並べ替え」マークをクリック
2. 並べ替え項目欄が出現しますのでクリック
3. 並べ替え条件を追加するため、「＋並べ替えを追加」をクリック
4. 表示されている項目と昇順・降順をお好みで選択する
   例：フォーマットにて昇順表示する

 

 

🌏関連リンク：

メモを作成する

メモの列表示を編集する

メモをエクスポートする