【共通】基本操作

【共通】一覧画面の表示列を変更する

一覧画面を見やすくしたい時や、対象項目のエクスポートをする場合に表示列の追加・削除・並び替えを行います。

<対象>

顧客一覧 / 申込一覧 / 契約一覧 / メモ一覧 / 活動一覧 / ToDo一覧 / 通話一覧 / 意向把握一覧 / プロジェクト一覧(リスト表示)

<操作手順>(ここでは顧客一覧画面で説明します。)

  1. 一覧をリスト表示に切り替えます。
  2. フィルターマーク()をクリックしたのち、表示切り替えマーク()をクリックし「表示列を変更」を選択します。
  3. 出現したポップアップの左側で、一覧の中に列として表示したい項目にチェックを入れます
    (表示項目は右側に表示されます)
  4. 選択した列(右側)で、項目をドラッグ&ドロップにより並び替えが可能です
  5. 「保存する」をクリックします
  6. 一覧の列表示が切り替わります。

💡ヒント:

  • チェックを外すことで表示対象から除外することができます
  • エクスポートする場合は、一覧の表示列でエクスポートされます。