- hokanヘルプセンター/CRM
- 顧客管理
- 世帯登録・従業員登録
世帯の一括追加をする
世帯の顧客を一括でhokanに登録します。
＜操作手順＞
- 顧客一覧画面を開きます。
- 「顧客を追加」をクリックし、「個人顧客」を選択します。
- 「世帯を一括で追加する」をチェックします。
- １人目に登録する顧客の続柄（もしくは世帯主）を選択します。
- １人目に登録する顧客の情報を入力します。
- 「世帯メンバーを追加」をクリックします。
- ２人目に登録する顧客の続柄（もしくは世帯主）を選択します。
- １人目に登録する顧客（世帯メンバー）の情報を入力します。
※姓名は自動で入力されます。 - 「世帯共通情報」を入力します。
※こちらで入力した内容は同一世帯の顧客全てに登録されます。
- 「保存」をクリック
登録しましたら、それぞれの顧客の関連情報・世帯画面で以下のように表示されます。
また、それぞれの顧客のタイムライン・契約情報画面からは同一世帯の顧客全ての情報を閲覧することができます。