各種マスタ設定

保険商品を設定する

hokanのマスタに登録されていない、オリジナル商品を取り扱う場合、保険商品を設定いただきます。

<新規追加手順>

  1. 管理者設定画面で、左側の「各種マスタ設定」タブをクリックし、「マスタの設定」タブをクリックします。
  2. 上部の「保険商品設定」タブをクリックします。
  3. 「保険商品を追加」ボタンをクリックします。
  4. 左側で、保険会社・保険商品名・ペットネームを入力し、生保/損保と販売状況を選択し、「追加」ボタンをクリックします。
  5. 意向把握の商品提案等で、保険商品として選択肢から選べるようになっています。


<編集手順>

  1. 上記と同じ保険商品設定のリスト上で、
    削除したい保険種類の画面上にカーソルを置き、「編集」ボタンをクリックします。
  2. 修正したい箇所を入力し、「編集」ボタンをクリックします。

<削除手順>

  1. 上記と同じ保険商品設定のリスト上で、
    削除したい保険種類の画面上にカーソルを置き、「削除」ボタンをクリックします。
  2. 復元できない注意事項等を確認し、「削除する」ボタンをクリックします。