- hokanヘルプセンター/CRM
- 管理者設定
- 各種マスタ設定
保険商品を設定する
hokanのマスタに登録されていないオリジナル商品を取り扱う場合、保険商品を追加設定することが可能です。
注意❗️：
登録前に以下をご確認ください。
・乗合保険会社に該当保険会社を追加することでマスタ商品が追加されるか
（乗合保険会社の確認方法はこちら：保険会社を設定する）
・意向把握の絞り込み商品に追加されるか
（意向把握の絞り込み編集方法についてはこちら：
＜新規追加手順＞
- 管理者設定画面で、左側の「各種マスタ設定」タブをクリックし、「マスタの設定」タブをクリックします。
- 上部の「保険商品設定」タブをクリックします。
- 「保険商品を追加」ボタンをクリックします。
- 左側で、保険会社・保険商品名・ペットネームを入力し、生保/損保と販売状況を選択し、「追加」ボタンをクリックします。
- 意向把握の商品提案等で、保険商品として選択肢から選べるようになっています。
＜編集手順＞
- 上記と同じ保険商品設定のリスト上で、
削除したい保険種類の画面上にカーソルを置き、「編集」ボタンをクリックします。
- 修正したい箇所を入力し、「編集」ボタンをクリックします。
＜削除手順＞
- 上記と同じ保険商品設定のリスト上で、
削除したい保険種類の画面上にカーソルを置き、「削除」ボタンをクリックします。
- 復元できない注意事項等を確認し、「削除する」ボタンをクリックします。