各種マスタ設定

保険種類(種目種類)を設定する

保険商品をカテゴリー分けして管理するために、独自の保険種類(種目種類)を設定することができます。

<新規追加手順>

        1. 設定(マーク)をクリックします。
        2. 各種マスタ設定>マスタの設定をクリックします。
        3. 「種目種類」タブを選択します。
        4. 「新規作成」をクリック。
        5. 必要事項を入力し、「種目種類を追加する」をクリックして保存する
        6. 「特定商品」としてフラグを立てたい場合は、「該当」ONにする。
 

<編集手順>

  1. 上記と同じ種目種類設定のリスト上で、
    編集を行いたい種目種類の名称をポイントし、「編集」をクリック。
  2. 箇所を訂正し、「種目種類を編集」をクリックし保存します。

<削除手順>

  1. 上記と同じ種目種類設定のリスト上で、
    編集を行いたい種目種類の名称をポイントし、「削除」をクリックする。
  2. 削除するか最終確認ポップアップが出現するので、確認した上で「削除」を選択します。



💡ヒント:

  • 申込/契約登録時に「種目種類」を選択すると、マスタ上に設定されている種目種類情報を基に、選択肢として出現します。