契約情報
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      保険管理表を確認する

      保険管理表を作成し、保険の加入状況を可視化します。 世帯と種目種類単位での加入状況が確認可能です。

      ＜手順＞

      ①顧客詳細画面を開きます。

      ②契約情報をクリックします。

      ③上部の保険管理表を開きます。

      <画面詳細>

      ①顧客に紐づく「世帯員（法人の場合は従業員）」の情報が記載されます。

      ②マスターに登録されている「種目種類」が記載されます。

      ③上記の「世帯員（法人の場合は従業員）」×「種目種類」ごとの契約内容が記載されます。

      • 以下項目が記載されます。
        • 契約情報の自代理店契約/他代理店契約を参照し下記の項目を記載いたします、
          自社加入の場合：◯
          他社加入の場合：▲
        • 保険会社名
        • 保険種類 /主契約名
        • 合計保険料（払込方法）
        • 保険期間始期 - 保険期間満期

      ❗注意

      • 保険分類が損害保険の場合、「契約者」データを参考に反映されます。
      • 保険分類が生命保険の場合、「被保険者」のデータを参考に反映されます。 
        • 「被保険者」項目を参照しデータを作成しております。
          ※「被保険者名」「被保険者氏名カナ」項目ではございません。
        • 被保険者情報の名寄せ設定につきましては、下記ヒントをご確認ください。
        • hokanにて契約データを手動作成した場合にて、保険管理表にデータが存在しない場合、下記項目をご確認ください
          • 顧客詳細＞契約情報＞証券番号横「プレビュー」から「被保険者」を入力ください。
        • 「被保険者」項目を必須項目として登録することをおすすめいたします。
          【参考：管理者向け】
          プレビュー表示項目から契約情報を必須項目の設定が可能です。

         

        ❗️注意：

        • 「種目種類」の登録が実施されていない場合、保険管理表に契約が表示されません。
        • 共同GW/TNetからインポートした契約データにつきましては、「種目種類変換の設定」をしてきただきますと契約保守コードから自動的に種目種類が入力されます。

           

        • 世帯（法人の場合は従業員）の情報を設定している場合のみ各世帯員（法人の場合は各従業員）の情報が表示されます。
        • ヒント欄にヘルプページをまとめましたのでご確認ください

         

        💡ヒント：

        【参考：管理者向け】

        • 生保被保険者データと顧客データの名寄せ条件の設定を行う

        【参考：管理者向け】種目種類の登録は下記ヘルプページを参照ください

        【参考】世帯（従業員）の登録は下記のヘルプページを参照ください